1. КРС  средней упитанности (Сведения о ценах производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию) (мин: , макс:  руб.)
Читать далее →

Муниципальные власти г. Дачжоу, провинция Сычуань, начали кампанию по борьбе с традиционным копчением мяса. Представитель муниципалитета Чэнь Хоушэн заявил, что в связи с ухудшением экологической обстановки в Дачжоу копчение мяса традиционным способом запрещено. Все желающие могут воспользоваться специальными коптильными аппаратами, которые предоставлены властями.
Читать далее →

Урожай зерна снова превысил 100 млн т, что создает хороший потенциал экспорта

Сбор опять трехзначный

В России обычно каждый последующий зерновой сезон по-своему уникален. В этом году действует плавающая экспортная пошлина на пшеницу, идут активные закупки в интервенционный фонд, также наблюдаются крайне волатильный курс рубля и низкие уровни цен на мировом рынке, перечисляет замдиректора департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский. Все эти факторы оказывают разнонаправленное влияние на рынок.

По оценке эксперта, валовый сбор пшеницы в текущем году возрастет почти на 1 млн т до 60,66 млн т, а по ячменю напротив будет резкий спад — с 20,44 млн т в 2014-м до 17,36 млн т в этом. На 1,5 млн т увеличится производство кукурузы — с 11,33 млн т до 12,8 млн т.

У Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) другой прогноз. Валовый сбор пшеницы в этом году составит примерно 59,8 млн т, ячменя — 16,7 млн т, кукурузы — 13,5 млн т (все данные без учета Крыма), говорит ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. «Несмотря на снижение производства ячменя на 3,3 млн т и ржи почти на 1 млн т, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур в текущем сезоне остается на довольно высоком уровне — 102,3 млн т благодаря рекордному объему кукурузы и хорошему валовому сбору пшеницы, — поясняет он. — Плюс еще около 1,4 млн т добавят аграрии Крыма». Урожай в этом году будет «вполне приличный» — 102−102,5 млн т, предполагает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Такой объем позволяет нам закрыть все внутренние потребности, в том числе по кукурузе и фуражной пшенице, а также отправить на экспорт до 32,5−33 млн т, в том числе 24 млн т пшеницы», — считает он. РЗС оценивает объемы внутреннего потребления зерна в 67−69 млн т. ИКАР прогнозирует увеличение внутреннего потребления на 2 млн т до 70,5 млн т. По оценке «Русагротранса», потребление зерна в текущем сезоне не особо изменится и составит около 70 млн т. При этом останется стабильным как продовольственный так и фуражный спрос, обращает внимание Павенский.

Перспективы рекордного экспорта

Полученный урожай дал России хороший экспортный потенциал. По мнению Александра Корбута, больше зерна в текущем сезоне смогут поставить на мировой рынок только США и страны Евросоюза в сумме.

По оценке «Русагротранса», объем экспорта зерна с июля по декабрь выйдет на рекордный уровень — 21 млн т против 20,9 млн т за аналогичный период 2014-го. Причем, несмотря на действующую пошлину, скорее всего вывоз пшеницы будет ненамного меньше прошлого сезона — около 16,2 млн т против 16,36 млн т, отмечает Павенский.

За счет резкого старта поставок ячменя в первые месяцы сезона на фоне начала действия новой схемы расчета пошлины на пшеницу его экспорт также будет на уровне 2014-го — около 3,26 млн т, несмотря на резкое снижение урожая. Также в первой половине сезона ожидается рекордный экспорт кукурузы — около 1,6 млн т против 1,1 млн т в прошлом году.

В целом, по прогнозу «Русагротранса», по итогам сезона объем вывоза основных зерновых агрокультур может достигнуть около 31,5 млн т (в 2014/15 сельхозгоду было 30,3 млн т), в том числе поставки пшеницы составят 23 млн т против 21,6 млн т, если не изменится формула расчета пошлины. Поставки ячменя за рубеж могут быть на уровне 4,3 млн т, что станет вторым результатом после рекорда прошлого сезона (5,26 млн т).

Судя по текущей ситуации и темпам экспорта, мы все же несколько отстаем от прошлого сезона, оценивает Зайцев. Если такой сценарий продолжится, то к концу 2015/16 вывоз будет на уровне прошлого года или чуть ниже — примерно 31,3 млн т. «Тем не менее, если в дальнейшем мировой рынок и дешевый рубль будут минимально пересекаться с пошлиной на пшеницу, то у нас есть неплохой экспортный потенциал, возможно и выше прошлого сезона — до 33 млн т», — прогнозирует он.

Рекордному экспорту не сможет помешать даже введенная с начала сезона вывозная таможенная пошлина на пшеницу, если останется в неизменном виде. От ее введения, прежде всего, страдают сельхозпроизводители, уверен коммерческий директор компании «Содружество» Александр Григорьянц. Размер пошлины компания закладывает в себестоимость. Экспортная пошлина на пшеницу, введенная правительством, конечно, сказывается на ценообразовании, не будь ее — аграрии могли бы зарабатывать больше, соглашается гендиректор торгового дома «Риф» Вадим Саркисов.

Темпы вывоза

Для «Содружества» новый сезон начался «достаточно успешно», рассказывает Григорьянц. Планы компании увеличить объемы экспорта до более чем 1 млн т (в сезоне-2014/15 было 900 тыс. т) вполне могут быть реализованы: отгрузки в первые месяцы этого сельхозгода шли интенсивнее, чем в прошлом. В целом «Содружество» уже вывезло более 500 тыс. т зерна.

«Риф» за июль-сентябрь 2015 года отгрузил примерно 2 млн т зерна. 75% этого объема составила пшеница разных классов, 25% — ячмень, рассказывает Саркисов. «В четвертом квартале объемы экспорта, конечно, меньше: сказываются погодные условия и то, что пик сезона пройден, — продолжает он. — На середину ноября было отгружено около 800 тыс. т, из них 550 тыс. т пшеницы, 200 тыс. т ячменя и 15 тыс. т кукурузы». Всего за 2015 год «Риф» планирует экспортировать примерно 4−4,2 млн т зерна, в основном это пшеница и ячмень, а также кукуруза и горох.

В этом сезоне Египет опередил Турцию по объемам закупок, отмечает Павенский. Доля первого в общем экспорте за июль-октябрь составила около 15%, второй — 2%. Российская пшеница до последнего времени была существенно конкурентоспособнее на тендерах египетской госкомпании GASC, в том числе опережала французскую, которая выигрывала тендеры в прошлом сезоне. В Турции существенно увеличился урожай пшеницы, поэтому ее импорт из России снизился, поясняет эксперт.

Саудовская Аравия, которая импортирует из России в основном ячмень, по итогам первых месяцев сезона-2015/16 занимает третье место с долей в 11%, потеснив Иран (7%). Поставки в последний несколько ниже, чем были в прошлом маркетинговом году из-за действовавшей до сентября пошлины и более высокого урожая.

Цены будут расти?

В середине ноября экспортная цена продовольственной пшеницы с протеином 12,5% была на уровне около $200/т FOB против $255/т год назад. Хотя, обращает внимание Павенский, в середине сентября она опускалась еще ниже — до $180/т. «Оттолкнуться от дна» и пойти в рост ценам удалось только ближе к октябрю. Последний раз подобные показатели фиксировались в сезоне-2009/10.

Рост цен в текущем году на Центрально-Европейской территории России, прежде всего, связан с высоким спросом на зерно со стороны животноводов, считает Зайцев. В начале сезона запасы компаний этого сектора были на крайне низком уровне, соглашается он с экспертом «Русагротранса». Как и прогнозировалось, не произошло и сезонного падения стоимости кукурузы, цены на которую резко выросли с начала ее сбора. В первых числах ноября эта агрокультура стоила 8,7−9,5 тыс. руб./т в зависимости от региона.

В целом рынок кукурузы более-менее определился с ценообразованием. Она практически на 1 тыс. руб./т дешевле фуражной пшеницы (9,9−10,2 тыс. руб./т в начале ноября), что способствует повышению интереса к ней со стороны животноводства, отмечает Зайцев. Когда предложение кукурузы на рынке становится стабильным, переработчики увеличивают ее долю в структуре комбикормов, а их активные закупки создают тренд повышения цены, говорит эксперт. «Вероятно, на фоне высокого спроса рост цен продолжится и в ближайшие месяц-два, несмотря на высокое производство в текущем сезоне, особенно в центре страны», — добавляет он.

Безусловно, увеличению цен способствует девальвация рубля, а также поздний сбор зерна, но стоит учитывать и ограниченное предложение со стороны сельхозпроизводителей на фоне высокого спроса. Из-за волатильности курса национальной валюты аграрии предпочитают придерживать товар и реализуют зерно лишь в оперативных целях, например, чтобы получить деньги для покупки семян, средств защиты растений или удобрений, считает Зайцев.

Надеются на двузначную маржу

Аграрии, несмотря на некоторые проблемы с погодой, называют сезон неплохим или средним, и при этом рассчитывают на двузначную маржу. В отдельных районах Новосибирской области в этом году в период вегетации зерновых отмечался недостаток влаги, рассказывает гендиректор «Сибирского хлеба» Павел Миклухин. Посевы зерновых у компании в текущем году были меньше, чем в прошлом. Из 15 тыс. га около 30% ушло под пары. Традиционно выращивали пшеницу и ячмень. В середине ноября «Сибирский хлеб» еще не начал реализацию урожая. «Пока не было необходимости выходить на рынок, надеемся, что цены увеличатся, все-таки затраты на производство выросли на 15−20% по сравнению с 2014 годом, а цена пока выше только на 10%», — сравнивает Миклухин. Пока цены близки к интервенционным (3 класс — 10,9 тыс. руб./т, 4 класс — 10,4 тыс. руб./т) и наблюдаются тенденции к их повышению. По итогам года компания планирует выйти на рентабельность в 35%.

В Оренбургской области в этом году наблюдались локальные засухи. «У нас примерно 30−35% посевов пострадали от нехватки влаги, но в целом урожай собрали на среднем уровне, — комментирует гендиректор местной компании «Елань» Алексей Орлов. — Урожайность пшеницы около 15 ц/га с учетом озимых». Всего зерновыми у компании было занято около 8 тыс. га, выращивали рожь, пшеницу и ячмень. Цены реализации в текущем сезоне выше, доволен Орлов. В середине ноября компания продала часть пшеницы 3 класса примерно по 10 тыс. руб./т. Орлов рассчитывает, что показатель рентабельности в этом сельхозгоду достигнет 40%.

Для липецкого агрохолдинга «АСТ Компани М» сезон тоже начался неплохо. «Хотя с засушливыми явлениями в 2015 году мы не столкнулись, но от неблагоприятной погоды все-таки немного пострадали, еще в 2014-м были проблемы с озимыми, — добавляет гендиректор компании Александр Кириченко. — Из-за этого в среднем урожайность оказалась на уровне прошлого года: на одних полях собирали и по 55 ц/га, на других — менее 20 ц/га». Зерновыми агрокультурами у холдинга было занято 20 тыс. га. В текущем году к традиционному ассортименту (кукуруза, ячмень, пшеница) добавилась рожь. В середине ноября компания успела продать часть пшеницы и планировала нарастить продажи ближе к декабрю. «Реализовали ее местным покупателям по цене 10,2 тыс. руб./т за 3 класс, — уточняет руководитель. — Даже имеющийся уровень цен должен позволить получить рентабельность в 20−30%, хотя итоги подводить пока рано».

Экспортировать разрешили также пастеризованное молоко, тушенку и рыбные консервы, произведенные в Кыргызстане.
Читать далее →

Как сложился 2015 год для производителей говядины, свинины и мяса птицы

2015-й стал переломным для мясной отрасли: почти ушел с рынка импорт, но усилилась внутренняя конкуренция, себестоимость увеличилась, но упали оптовые цены и платежеспособный спрос, выросла господдержка, но уменьшилась доступность кредитов. Тем не менее по итогам года сектор может прибавить около 4%, и многие инвесторы готовы расширять бизнес дальше.

Мясной рынок в 2015 году продолжил расширяться. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), наибольший прирост в 7–8% по итогам года продемонстрируют птицеводы, производство в отрасли достигнет 4,45 млн т (здесь и далее — убойный вес). Промышленное свиноводство прибавит 8–9% до 2,4 млн т, однако за счет сокращения ЛПХ в целом сектор увеличится примерно на 4%. А вот производство говядины от мясных и молочных коров снизится на 1% до 1,64 млн т, хотя сокращение выпуска мяса КРС в хозяйствах населения частично компенсируется ростом объемов на новых предприятиях мясного скотоводства. «Рост в свино- и птицеводстве идет в основном за счет выхода на полную мощность и расширения уже действующих комплексов, но в обоих секторах появляются и новые проекты», — говорит старший эксперт по мясному рынку ИКАР Даниил Хотько.

Дополнительный объем

По итогам трех кварталов производство всех видов мяса уже увеличилось примерно на 5%, или 327 тыс. т, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его расчетам, свиноводство в 2015 году добавит около 140 тыс. т, или 5%. Промышленный сектор покажет плюс 9%, или примерно 210 тыс. т, но поскольку в ЛПХ и КФХ наблюдается падение на 9% и 6%, отрасль в целом потеряет примерно 70 тыс. т. «Устойчивый прирост производства продолжается, но по сравнению с предыдущими годами его темпы постепенно снижаются, — обращает внимание эксперт. — Это ожидаемый эффект, так как в этом году мы видим результаты падения инвестиционной активности 2013-го, когда из-за значительной задолженности по субсидиям было мало новых проектов». Однако ситуация все же оказалась несколько лучше, чем прогнозировалось первоначально: благодаря хорошей ценовой конъюнктуре многие действующие предприятия за счет внутренних ресурсов, увеличения продуктивности и опыта смогли нарастить объемы.

По оценке Национального союза производителей говядины, объем выпуска этого мяса в 2015 году составит 1,25 млн т. «В целом по итогам года мы не увидим роста сектора, — признает гендиректор союза Денис Черкесов. — Наоборот, возможно сокращение из-за уменьшения стада на личных подворьях и в молочном бизнесе». Прибавляет только отрасль мясного скотоводства, но и тут темпы сократились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. «Если раньше мы прирастали на 11–12%, то в этом году — максимум на 5–6%. В первую очередь это связано с тем, что кредиты почти не выдаются, финансирование проектов остановилось», — поясняет эксперт.

По мнению президента Росптицесоюза Владимира Фисинина, объем производства мяса птицы в 2015 году составит 4,4 млн т. С начала года по первое октября сектору удалось показать увеличение на 8,9%, или 220 тыс. т, по году оно будет на уровне 250 тыс. т, подсчитывает он. В основном расширение идет за счет новых площадок, которые вышли на полную мощность, также отмечается органический рост на ранее построенных комплексах. «Несмотря на разговоры о ресурсосберегающих технологиях, мы еще далеки от того, чтобы максимально эффективно использовать производственные мощности, — акцентирует Фисинин. — Если повысить среднесуточный привес, сохранность стада, улучшить конверсию корма, то общий резерв прибавки еще 10% мы найдем практически в любом хозяйстве».

В структуре потребления первое место по-прежнему занимает бройлер — 90,2%, далее идет мясо кур-несушек (4%), индейки (более 3%), утки (примерно 1,5%) и гуся (1%). «В развитии птицеводства сейчас важно сделать упор на расширение ассортимента, — считает Фисинин. — Пока менее популярные виды мяса птицы будут постепенно уменьшать долю бройлера в общем производстве». Уже появились новые промышленные проекты по утке, все популярнее становится индейка.

Участники рынка также говорят о росте объемов. В 2015 году выйдет на плановые мощности проект «Дамате» по производству и переработке индейки в Пензенской области — 60 тыс. т готовой продукции в год, делится гендиректор группы Рашид Хайров. Ростовский «Евродон» в этом году вел строительство одновременно на 30 площадках. Новые мощности позволят ему к 2016 году увеличить объемы выпуска мяса индейки с 45 тыс. т до 130 тыс. т/год в живом весе. Также компания продолжает реализацию проекта по выращиванию утки. В 2015 году будет произведено 26 тыс. т этого мяса в живом весе. «Сегодня каждые сутки мы выдаем 215 т продукции — 140 т индейки и 75 т утки, в следующем году общий объем будет превышать 400 т в день», — делится планами гендиректор «Евродона» Вадим Ванеев.

Гендиректор «Продо» Петр Илюхин отмечает, что в этом году все птицефабрики группы увеличили производство. Это связано как с модернизацией и расширением мощностей, так и с оптимизацией работы предприятий. Так, птицефабрика «Калужская» осенью 2015-го ввела в строй новый инкубатор на 27 млн яиц в год. Его запуск позволит увеличить мощности в два раза и в дальнейшем производить 75 тыс. т мяса птицы в год в живом весе. Сейчас фабрика производит свыше 36 тыс. т. «Пермская» в этом году также ввела в строй вторую очередь цеха инкубации — выводные мощности предприятия выросли на 10 млн цыплят в год. Птицефабрика «Сибирская» строит новые птичники и репродуктор, внедряет инновационные технологии. Это позволит увеличить объем производства до 70 тыс. т/год.

Холдинг «Талина» за восемь месяцев 2015 года произвел 12,7 тыс. т свинины. Объем готовой продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50%. По итогам 2014-го компания заняла 15 место в списке двадцати крупнейших производителей свинины согласно расчетам Национального союза свиноводов. «В этом году надеемся подняться еще на несколько ступеней» — говорит гендиректор по сельскому хозяйству группы Олег Букин.

Липецкому «Зеросу», несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и нехватку финансирования, удалось нарастить объем производства говядины почти 20%, доволен председатель совета директоров компании Николай Бобин. Увеличение произошло за счет ранее построенных мощностей. «Если понадобится, то мы введем и вторую, и третью очереди, такая возможность есть», — уточняет он. В планах у «Зероса» ежегодно повышать объемы на 10–20%.

«Мираторг» также увеличил объем производства говядины на комплексе в Брянской области и за девять месяцев 2015 года поставил на российский рынок около 24,4 тыс. т продукции. Общее стадо КРС специализированной мясной породы абердин-ангус на 43 фермах агрохолдинга в регионе составило более 315 тыс. животных. При этом маточное стадо за три квартала выросло до 128 тыс., приводит данные представитель компании Дмитрий Сергеев. Расширение проекта предусматривает освоение новых регионов: Смоленской, Орловской, Калужской, Курской и Тульской областей. В июле «Мираторг» запустил первую ферму в Орловской области, в августе — в Калужской. Также компания реализует проект в Калининградской области: общее число скота на пяти фермах превышает 45 тыс., из них 17 тыс. — маточное стадо.

Ценовая динамика

Несмотря на инфляцию и рост себестоимости продукции из-за удорожания импортных составляющих, увеличение предложения мяса на рынке привело к снижению оптовых цен, рассказывает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «По сравнению с показателями августа 2014-го (мы ведем отсчет от введения эмбарго) цены уменьшились примерно на 10%, и они могут упасть еще на столько же», — говорил он в конце октября. Среди причин — усиление конкуренции среди отечественных производителей на фоне высоких темпов увеличения производства, а также достаточные объемы предложения, несмотря на снижение импорта (будет ввезено около 700–800 тыс. т мяса). Кроме того, влияет падение потребительского спроса, что подтверждают исследования консалтинговых компаний и оценки ресурсов мяса. «Если подсчитать сокращение объемов импорта и учесть прирост собственного производства, то мы увидим, что ресурсы мяса в общем балансе сократились на 4% по сравнению с прошлым годом», — комментирует эксперт. В 2015 году наблюдается наибольшее снижение потребления говядины, немного уменьшился спрос на свинину, от чего выигрывает мясо птицы — этому способствует стабильно более низкая цена на него.

В этом году усилилась конкуренция между производителями мяса птицы и свинины, что повлияло на рынок, соглашается Даниил Хотько. Падение платежеспособности населения и сокращение импорта отразились на структуре спроса потребителей и мясопереработчиков, которые стали чаще покупать курицу вместо свинины и говядины. В свою очередь производители мяса стали чаще предлагать скидки и «подстраиваться» под покупателя. Эта тенденция сохранится и в 2016 году, полагает эксперт.

Цены производителей в завершающемся году имели разную динамику. Мясо птицы после достижения пиковых значений в январе, когда тушка бройлера в среднем стоила 108 руб./кг в оптовом звене, стало дешеветь. На конец июня ИКАР фиксировал средний уровень цены на уровне 97 руб./кг. С июля спрос постепенно начал оживать, а цены восстанавливаться, отмечает Хотько. В середине ноября бройлер стоил на 7% меньше, чем в прошлом году — 100 руб./кг. А вот стоимость мяса индейки не повышалась несколько лет, утверждает Ванеев. «Проводилась только ежегодная плановая корректировка на уровне инфляции», — уточняет он. В октябре отпускная цена охлажденной тушки индейки в среднем составляла 200 руб./кг, утки — около 220 руб./кг. Однако ритейл сам определяет цены на своих прилавках, поэтому конечная стоимость может превышать названные цифры в несколько раз, отмечает Ванеев.

Говядина в этом году дорожала вплоть до конца февраля, после чего произошел отскок на 8–10%. С августа цены опять начали постепенно возрастать, продолжает Хотько. «В 2015-й мы вошли с 200–210 руб./кг (убойный вес), а закончим с 250–260 руб./кг, — прогнозирует Черкесов. — Если в первой половине 2014 года цены нельзя было назвать удачными для производителей, поскольку они были низкими, хотя и выровнялись после падения в 2013-м, то сейчас их уровень вполне хороший для предприятий, которые не находятся в инвестиционной стадии». Правда, для тех, кто занимается реализацией племенного скота, ситуация складывается не очень благоприятно, добавляет Черкесов: этот рынок буквально «встал» из-за резкого падения инвестиционной активности в секторе. «А многие компании оценивали свои перспективы именно с учетом роста продаж и востребованности племенных животных», — поясняет он.

Цены на свинину фактически не уменьшались вплоть до середины сентября, когда произошел их резкий обвал на 20–25%. «Снижение обусловлено рядом факторов: замедлением темпов продаж под влиянием сократившейся платежеспособности населения, ростом объемов нереализованного мяса у свиноводов, увеличением импорта свинины с августа, конкуренцией с мясом птицы, — перечисляет Хотько. — Аналогичное падение было в 2014 году, так что эту ситуацию можно расценивать как новый тренд в сезонности цен на свинину». В ноябре свиные полутуши стоили на уровне прошлого года — 140 руб./кг. До конца 2015-го резких скачков не предвидится, однако, вероятно, мы увидим некоторое сезонное удорожание в ответ на рост спроса в предновогодний период, предполагает эксперт.

Оптовая цена на свинину ниже, чем год назад, подтверждает Ковалев. В ноябре она была на уровне 105 руб./кг с НДС в живом весе, при 115–125 руб./кг в 2014-м. «Рост производства, стабилизация рубля и падение потребления влияют на оптовое звено. Но в рознице снижения цен пока нет, хотя в целом ситуация более стабильна, чем в прошлом году», — сравнивает он.

Заметили уход импорта

Ситуация с импортом мяса существенно изменилась еще в 2014 году сначала из-за запрета ввоза свинины из ЕС, позже — вследствие эмбарго на поставки всей мясной продукции, но в полной мере эти перемены рынок почувствовал именно в 2015-м, отмечает Даниил Хотько. Так, если в прошлом году ввоз в Россию всех видов мяса упал на 30% до 1,68 млн т, то в этом сокращение окажется еще более заметным — 34% и 1,11 млн т. Больше всего упадет импорт мяса птицы — на 40–45% до 250 тыс. т. На 28% — до 310 тыс. т — сократится ввоз свинины, субпродуктов и шпика, на 30%, до 530 тыс. т, уменьшатся поставки говядины и субпродуктов.

В следующем году падение импорта мяса птицы и свинины продолжится, так как после девальвации рубля конкурентоспособность зарубежной продукции на российском рынке резко уменьшилась. Будет наблюдаться и постепенное сокращение поставок говядины из-за ее значительного удорожания опять же на фоне изменения курсов валют. «Это будет влиять и на уровень потребления говядины — показатель продолжит уменьшаться, — ожидает Хотько. — Тем не менее снижение цен на нее из-за падения стоимости у поставщиков или вследствие укрепления рубля может привести к увеличению объемов ввоза этого вида мяса».

Именно сокращение импорта позволяет держать спрос на российскую говядину на высоком уровне, уверен Черкесов. Повышает перспективы отечественного мясного скотоводства и сокращение молочного стада. Национальный союз производителей говядины прогнозирует уменьшение ввоза говядины на 45–50% по сравнению с прошлым годом. Уже к началу лета поставки сократились на 33%. По данным Национальной мясной ассоциации, за восемь месяцев этого года импорт охлажденной говядины снизился на 59% (около 7 тыс. т), а замороженной — на 39% (более 194 тыс. т).

За три квартала в Россию ввезли 209 тыс. т мяса птицы против 333,4 тыс. т за аналогичный период прошлого года, рассказывает Фисинин. Изменилась и география поставщиков: в прошлом году 46% объема было поставлено из США, в этом — ни тонны из-за действия эмбарго. «Основные импортеры сейчас — это Белоруссия и Бразилия», — уточняет он.

Сокращение поставок мяса и курс на замещение импорта должны бы вселять оптимизм в российских производителей, но многие из них считают ситуацию на рынке довольно сложной. «Да, с одной стороны, есть возможности для развития, в том числе на волне всеобщего курса на импортозамещение, — рассуждает Илюхин. — С другой, доступ к дешевым долгосрочным кредитам ограничен, а колебания курсов валют делают развитие ситуации малопредсказуемым». В таких условиях крупным многопрофильным холдингам работать гораздо проще, чем небольшим игрокам. Диверсификация бизнеса (в «Продо» три основных направления — производство свинины, бройлера и переработка мяса) также позволяет выравнивать общие финансовые показатели, отмечает он. Кроме того, сейчас в холдинге проводится работа по оптимизации всех производственных процессов, что также положительно влияет на развитие компании.

Ванеев отмечает растущий спрос на свою продукцию и говорит об уже состоявшемся импортозамещении по мясу индейки и утки. «Иностранные замороженные индейка и утка „сдались без боя“: с появлением охлажденной отечественной продукции они „слетели“ с прилавков, поскольку уступали в качестве», — утверждает он. Индейка становится все более привычным и популярным продуктом среди населения, соглашается Хайров. Прежде всего это связано с ростом объемов производства, в том числе и в «Дамате». «В 2013 году с запуском перерабатывающего завода мы начали реализовывать продукцию в домашнем регионе — Приволжье, в 2014-м значительно расширили географию за счет центра и Северо-Запада. Сейчас наша индейка представлена во всех федеральных сетях и становится все более узнаваемой», — доволен он.

Инвестиции на спаде

Активность инвесторов в мясном секторе в 2015 году заметно упала. «Новых вложений в этом году, к сожалению, было мало, так как кредиты стали дорогим, а их доступность снизилась, — сетует Юшин. — Многие крупные банки попали под санкции, что тоже влияло на бизнес, но сейчас мы видим, что ставки уменьшаются, растет уровень господдержки инвестпроектов». В 2016-м инвестиций будет больше, оптимистичен эксперт. ИКАР, напротив, в следующем году ожидает постепенного сокращения темпов инвестиционной активности, наиболее выраженными они будут в свиноводстве. «Нынешние экономические условия серьезно ограничили доступность и стоимость кредитов для российских компаний, что, несомненно, скажется на общем инвестиционном фоне», — считает Даниил Хотько.

Юшин полагает, что залогом новых вложений в 2016 году может стать хорошая доходность производителей, полученная в этом. «Положительным фактором также являются неплохие мировые цены на зерно и приемлемые в России», — добавляет он. Хотя это не отменяет банкротств и ухода с рынка неэффективных производителей. По мнению эксперта, такие процессы будут продолжаться еще несколько лет. Главное, чтобы вновь вводимые мощности превышали объемы производства выбывших участников рынка.

В мясном скотоводстве есть новые инвестиционные проекты, но значительная часть из них до сих пор не получила финансирование. «К сожалению, мы видим, что сейчас банки в основном кредитуют крупные проекты и с опаской относятся к небольшим. Хотя закредитованность агрохолдингов выше, чем у мелких и средних предприятий, — комментирует Черкесов. — В 2016 году это может отрицательно сказаться на секторе, особенно в совокупности с возможным дефицитом региональных бюджетов, на которые значительно повлиял кризис». Кроме того, не исключены задержки по субсидированию процентной ставки, как это было в 2012 и 2013 годах. На этом фоне, если не будут приняты кардинальные решения для улучшения ситуации, рынок столкнется с волной банкротств, опасается эксперт.

По мнению Бобина, в ближайшее время мало кто будет вкладывать деньги в производство говядины: фаза активного роста сектора прошла. Подобные проекты долго окупаются, и в следующем году спад инвестиций продолжится, прогнозирует он. «Нам проще делать новые вложения, поскольку в компании создана полная цепочка производства — есть свои корма, фермы с собственным скотом, откормочная площадка, мясокомбинат, поэтому мы будем наращивать объемы», — делится он.

Ковалев называет 2015 год переломным. В прошлом году новые свинокомплексы не создавали, напоминает он, но в октябре-ноябре 2014-го прошли комиссии Минсельхоза, были утверждены проекты примерно на 600 тыс. т свинины в живом весе. Еще примерно такой же объем в проработке, знает он. Однако после осложнения макроэкономической ситуации в стране, резкого увеличения банковских ставок и девальвации рубля в первом полугодии 2015-го производителям пришлось потратить время и средства на стабилизацию ситуации в своих бизнесах, указывает Ковалев. Тем не менее примерно половину из утвержденных в прошлом году проектов все же начали строить. Мощности еще на 300 тыс. т готовы к запуску в существующих условиях. Если комиссия Минсельхоза в этом году их утвердит, то они начнут работу. Остальные игроки будут ждать вступления в силу новых планов правительства по субсидированию агросектора, говорит Ковалев.

По словам Фисинина, в птицеводстве в этом году единичные проекты получили инвестиции: сейчас птицеводческие комплексы строятся в Самарской области и в Бурятии. Есть надежда, что финансирование сектора будет увеличиваться за счет региональных бюджетов, добавляет он.

Несмотря на общий спад инвестиционной активности, есть компании, которые продолжают вкладывать в развитие своего бизнеса. Например, расширяются и выходят на полную мощность многие крупнейшие производители свинины и мяса птицы. Из наиболее значимых Даниил Хотько отмечает планы по увеличению производства свинины у «Мираторга» (расширение курского кластера), «Черкизово» (воронежский кластер), «Русагро» (проект на Дальнем Востоке). В птицеводстве продолжают набирать обороты «Белая птица», которая реализует инкубационный проект в Ростовской области на выкупленных мощностях обанкротившегося «Оптифуда»; ГАП «Ресурс» запускает Токаревскую птицефабрику в Тамбовской области. Инвестируют в расширение объемов и главные игроки рынка говядины: «Мираторг» ведет экспансию в соседние с Брянской областью регионы, увеличивает объемы «Заречное» (Воронежская область) и «Албиф» («Зерос», Липецкая область), перечисляет Хотько.

«Дамате» подготовила площадки и бизнес-план для реализации проекта по разведению родительского стада индейки для обеспечения собственных нужд и потребностей других производителей в инкубационном яйце, рассказывает Хайров. «Евродон» запускает в тестовом режиме мясоперерабатывающий комплекс на 130 тыс. т/год, а также строит еще один комбикормовый завод на 500 тыс. т/год.

«Талина» реализует в Мордовии два основных проекта: возведение второй очереди свинокомплекса-стотысячника «Мордовский племенной центр» и создание новых мощностей по производству колбасной продукции. Первый строится в Ковылкинском районе республики, он включает репродуктор на 4,8 тыс. свиноматок с доращиванием на 18,3 тыс. животных и площадки финишного откорма, рассчитанные на 33 тыс. свиней. В марте 2016 года планируется заселение корпуса доращивания, в конце апреля — откормочника.

«Продо» реализует крупный инвестиционный проект на своем «Омском беконе». Первый этап оценивается в 5 млрд руб., а его общая стоимость превысит 13 млрд руб. Проект включает как модернизацию уже имеющихся мощностей, так и значительное расширение комплекса. К 2020 году будет построено 10 новых производственных объектов, что позволит компании увеличить объемы с нынешних 47 тыс. т до 71,5 тыс. т мяса в живом весе в год. «Инвестиционные программы на наших предприятиях были приняты еще до начала спада в российской экономике, и их реализация продолжается, хотя планы воплощения проектов в жизнь в некоторых случаях пришлось пересмотреть», — уточняет Илюхин.

Что с рентабельностью?

По оценке аналитика инвестхолдинга «Финам» Тимура Нигматуллина, эффективные частные вертикально-интегрированные компании, производящие свинину, говядину и мясо бройлера, сейчас показывают рентабельность по операционной прибыли в 10–13%. Ее увеличение ограничивают растущие опережающими темпами расходы на заработную плату, маркетинг, транспорт, ремонт и техническое обслуживание оборудования. «Я ожидаю, что по итогам года доходность несущественно снизится от текущих уровней», — говорит Нигматуллин.

Если рассматривать тех производителей говядины, которые проработали уже несколько лет, прошли инвестиционную стадию и получают доход от реализации мяса, то их рентабельность в среднем составляет от 5% до 15%, оценивает Денис Черкесов.

Доходность производителей свинины в этом году на 5–10% ниже, чем в прошлом, когда она составляла 35–45%, сравнивает Юрий Ковалев. Причина такого сокращения в тенденции к уменьшению средних оптовых цен при росте себестоимости.

Из-за увеличения затрат сократилась маржа и в птицеводстве: в 2015 году птицефабрики сработают с показателем на уровне 5–15%, думает Владимир Фисинин. Некоторые предприятия выйдут в ноль. «Работать в минус уже нельзя, если цены на корма и прочие производственные ресурсы останутся высокими или продолжат расти, то таким игрокам придется уходить с рынка», — заключает эксперт.

Прогноз на 2016-й

По прогнозу ИКАР, в наступающем году темпы роста в свиноводстве и птицеводстве снизятся, но, тем не менее, останутся достаточно высокими — 3–5%. Общие объемы производства говядины могут сохраниться на стабильном уровне благодаря выходу на плановые мощности крупных проектов в мясном скотоводстве («Мираторг», «Заречное», «Албиф»).

Также в 2016 году ИКАР прогнозирует повышение цен на говядину в результате снижения емкости рынка. Однако поскольку 30–35% его объема приходится на импорт, цены будут зависеть и от стоимости зарубежного мяса КРС. Цены на мясо птицы и свинину будут испытывать давление из-за того, что их рынок продолжает расти на фоне ограниченности платежеспособного спроса в стране. ИКАР допускает, что в реальном выражении стоимость этих видов мяса может снизиться.

В отличие от других секторов экономики, сельское хозяйство в 2016 году сохранит положительную динамику роста, но он ограничится 2−3%, такой прогноз озвучил в интервью «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «В четырех крупнейших секторах растениеводства — производстве зерна, масличных, картофеля и сахарной свеклы — достаточно высокая база, и будет сложно превысить показатели прошлого года, — комментирует он. — Свино- и птицеводство тоже не дадут такого существенного прироста как в предыдущие годы поскольку их развитие постепенно замедляется из-за близости насыщения внутреннего рынка».
Читать далее →

СППК «Каргалинский» стал победителем первого областного конкурса в рамках областной ведомственной целевой программы «Развитие сельхозкооперации и логистических центров». Это новый вид государственной поддержки, введенный Министерством сельского хозяйства РФ в 2015 году.
Читать далее →

Никто не знает, где находятся очаги заболевания. Однако распространяется оно молниеносно и почти достигло польской границы. Угрозу несет даже обычный бутерброд. Речь идет об африканской чуме свиней.
Читать далее →

Совет директоров «Разгуляя» 31 декабря 2015 года определил цену выкупа акций у акционеров в 9 рублей 40 копеек. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать далее →

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям озвучило итоги своей работы в 2015 году. Одним из положительных результатов деятельности названа локализация очагов АЧС, вспыхивавшей в регионе в первой половине прошлого года. Тогда сумма штрафов составила 1,209 млн рублей, сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Читать далее →