АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки сообщает, что успешно разместил пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей на фоне сильного спроса со стороны институциональных инвесторов – книга заявок в ходе размещения превысила 12,5 млрд рублей.


Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» с прогнозом «стабильный» и присвоило предварительный рейтинг «B»  выпуску облигаций. Подтверждение рейтингов отражает сильные позиции «Мираторга» на рынке и в том числе ожидания рейтингового агентства, что возможности компании по доступу к долговому финансированию будут достаточными.

«Мираторг» планирует направить средства в рамках размещения облигаций на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании в целях увеличения доли долгосрочных средств.

«Успешное размещение облигаций подтвердило статус «Мираторга» как надежного заемщика. Инвесторы оценили устойчивое развитие компании и стабильный рост ключевых операционных показателей, а также эффективное управление издержками и повышение эффективности основных производственных дивизионов», — сказал вице-президент АПХ «Мираторг» Вадим Котенко.

Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие» — отмечают впечатляющий спрос, в сделке приняли участие более 40 инвесторов, а также высокую инвестиционную привлекательность и профессионализм команды АПХ «Мираторг».